El unicornio se prepara para pedir la licencia, pero en el sector especulan con que antes lanzará algo que los usuarios vienen pidiendo
Mercado Pago avanza en su estrategia de solicitar una licencia bancaria en Argentina y convertirse en el banco privado más grande del país, si logra subir a sus 25 millones de usuarios.
Más allá del arsenal de productos que la regulación permite solo a estas entidades, hay uno que puede llegar antes. Y puede romper el mercado incluso antes de convertirse en banco.
Mercado Pago: ¿lanza su tarjeta?
Fuentes del ecosistema financiero indican a iProUP que Mercado Pago ya calentó motores para lanzar su tarjeta y estaría negociando con las dos banderas, Visa y Mastercard.
«Está muy cerca, con varias opciones sobre la mesa. Muchas están referidos a los costos y alianzas estratégicas», confía a iProUP el ejecutivo de una gran empresa internacional. Hasta el propio Marcos Galperin, CEO de la firma más valiosa de la región, suele asegurar en X que el producto «está en camino».
Tiene todo para salir con los plásticos de crédito aun sin ser banco: posee licencia de emisor de tarjetas y de proveedor no financiero de crédito (PNFC) ante el Banco Central.
Según confirmó Pedro Inchauspe, director del BCRA, esta última figura permite a las fintech ofrecer este tipo de plásticos además de la prepaga sin tener licencia bancaria.
Jorge Larravide, especialista financiero y medios de pago, señala a iProUP: «Es muy acertada la estrategia de avanzar con una tarjeta de crédito propia». Y remarca que «hay experiencias de comercios que apalancaron su negocio en este producto, como Tarjeta Naranja que comenzó siendo tienda de deportes, tarjeta Cencosud y la CMR Falabella».
En efecto, en el registro de empresas no financieras emisoras de plásticos del BCRA aparece el unicornio con el producto Tarjeta de crédito MercadoPago, junto a otras fintech, mutuales, empresas y comercios.
Ignacio E. Carballo, economista y director del programa de Finanzas Alternativas de UCA, señala a iProUP: «El timing es perfecto», y el primer cambio que notará el usuario será a la hora de abonar con la billetera.
«Además de Mercado Crédito, cuando vayas a pagar tendrás la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Si bien ambos productos permiten pagar en cuotas, hay dos grandes diferencias», remarca el experto, quien desglosa:
.»La primera es que, obviamente, la tarjeta tiene toda la conexión de la .bandera: dentro y fuera del ecosistema»
«Mercado Crédito funciona en el ecosistema de Mercado Pago, en cualquier comercio adherido y con prioridad siempre en el markeplace»
«Así, ambos productos compiten entre sí por alcance y por tasa. Permite a Mercado Pago segmentar su base de clientes dentro de lo que es el universo de crédito», completa.
Larravide coincide en que, con ese alcance fuera de su ecosistema, «el unicornio puede lograr que el producto tarjeta de crédito tenga la mayor masividad en el país, impulsado por su marca y por su operatoria en el ecosistema del comercio electrónico».
«Lo puede dirigir a segmentos que no poseen plástico o bonificaciones tipicas del pago de sueldos, como monotributistas, cuentapropistas e incluso jubilados», completa.
De hecho, este último grupo demográfico tiene algunos beneficios en supermercados y hasta promociones propias (como sorteos de dinero) por acreditar haberes en la billetera amarilla, única homologada para participar de este servicio.
Una tarjeta de crédito sin gastos y con beneficios extra en el ecommerce más grande del país, y en un mercado en el que los bancos dan paquetes que cuestan desde $200.000 anuales, es una propuesta difícil de ignorar.
El botón de muestra es otro unicornio: Ualá viene desplegando con éxito su Mastercard de crédito y hasta llegó a tener 100.000 activaciones en un día.
Qué pasa cuando sea banco
Según Llaravide, «el tamaño de la oportunidad es más que interesante, hay 26,3 millones de titulares de tarjetas de crédito versus 80 millones de débito en un país de 46 millones de personas», según el BCRA.
«Además, las tarjetas son por lejos el primer instrumento crediticio elegido por los argentinos, seguidas por los préstamos personales en un cómodo y lejano segundo lugar», agrega el especialista.
Al mirar los datos del Banco Mundial sobre la región, el potencial es aún mayor: la penetración de tarjetas de crédito en Argentina es de 29%, contra 40% de Brasil. En este país, Nubank, es el principal emisor y tiene más de 41 millones de usuarios de estos plásticos.
Por otro lado, Larravide revela otro dato que grafica la importancia de este negocio: «Según el BCRA, es muy limitado el acceso al crédito en adultos: 37,50% en bancos y 26,2% en proveedores no financieros». En Brasil, es del doble: 71% de acuerdo con el Banco Mundial.
Tanto en Brasil como en México, Mercado Pago ya tiene operativa su tarjeta de crédito, lo cual permite anticipar cómo será su servicio en la Argentina. Y anticipa una agresiva estrategia de promociones.
«Los descuentos con tarjetas funcionan de tres maneras: los que brinda el emisor, los que ofrece el comercio y los que te da la justamente la red. En las compras dentro del ecosistema Mercado Libre, tiene una libertad enorme para impulsar beneficios», señala Carballo.
De hecho, muchos bancos lanzaron cuotas sin interés en Mercado Libre para sumar clientes, como el ex HSBC, Patagonia, Supervielle y los provinciales del Grupo Petersen.
En Brasil, la tarjeta ofrece hasta 18 cuotas sin interés en el marketplace. Los suscriptores de su programa de fidelidad Meli+ -lanzado en Argentina- tienen otro beneficio: hasta 5% de reintegro en Mercado Libre.
En caso de que lance la tarjeta antes de ser banco, Larravide asegura que no habrá diferencias una vez conseguida la licencia. «Serán más instrumentales y normativas, temas que son transparentes y no afectan al usuario por tener un proveedor u otro de tarjetas», añade.
Carballo coincide en que el punto de la licencia «cambia todo lo que es el negocio financiero por detrás», ya que podrá hacer intermediación financiera: captar depósitos de unos usuarios para prestar a otros.
El experto remarca que «ese es el gran diferencial: hoy, te da una línea de crédito la empresa, por lo que la tasa de interés es mucho más alta». Y el ecosistema también será vital para reducir costos financieros al usuario. (FUENTE: IPROUP)
